購入する投資信託を検討する

そこで考えたのが、現在大きく下がっている日本株式関連、同じく下がっている新興国の海外株式関連、そしてもうひとつは安定性を求めて、国際債券でも格付けの高い国の債券で運用している投資信託、この3つでポートフォリオを組んでみたいと思います。

で、何日か考えた結果、

• 日本株式関連：フィデリティ・日本バリュー・ファンド
• 国際株式関連：ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド
• 国際債券関連：グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

この3つを1万円ずつ購入することに決定しました。

各、投資信託の概要を簡単に記載しますと、

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

主要投資対象は､日本の取引所上場株式で、企業の本質的な価値を分析し､その企業価値に対する割安性に注目｡

総合的な個別企業分析により､極めて割安な状態にある企業を選定し運用する投資信託です。

ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド

主要投資対象は､BRICS諸国(ブラジル､ロシア､インド､中国に南アフリカを加えた5カ国)の企業の株式です。

銘柄の選択においては､トップダウン･アプローチ､ボトムアップ･アプローチ､戦略分類および銘柄レーティング等を独自で行い､絞込みを行い運用する投資信託。

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

先進主要国の国債や格付けA格以上の政府機関債などが投資対象。

国ごとに金利･為替予測を行って､国別予想収益率をベースに国別資産配分の最適組合せを決定し運用する投資信託。

グローバル・ソブリンというと毎月分配型に注目が行ってしまいますが、こちらは分配金を年一回(しかも少ない)として、極力内部保留として運用しています。

また、フィデリティ証券では、販売手数料がノーロードなのにも魅力を感じました＾＾

それでは、3つの投資信託を購入してみます！！