最近のネット証券ではどこでもそうですが、簡単にインターネット上で口座開設を行うことが可能です。
特にフィデリティ証券は簡単で、実際に申し込みをしたとき、これは便利だと感じてしまうこともありました。
一般的な証券会社の口座開設では、口座開設の申し込みをした後、数日後に口座開設キットが郵送されてきます。
郵送されてきた口座開設キットの中身を確認して、必要な書類に押印、その他必要な書類を用意して送り返すと口座開設完了となるのですが、フィデリティ証券では、口座開設の申し込みをすると、口座開設キットが送られてくるのではなく、必要な資料を印刷してフィデリティ証券に送り返すというシンプルな作業になるのです。
ビックリしたのは、返信用封筒も印刷して作成できること。
これは中々便利でしたね＾＾
口座開設の申し込み手順
こちらのフィデリティ証券のリンクをクリックしますと、フィデリティ証券の口座開設用ページが表示されます。
こちらのページには、フィデリティ証券のアピールポイントと、口座開設のお申し込みのボタンが貼られていますので、『口座開設のお申し込み』という赤色のバナーボタンをクリックします。
続いて上記のページに移り変わりますので、こちらのページの青いバナーボタン『口座開設のお申し込み』をクリックして、実際の口座開設ページに進みます。
1. ご利用規約 の確認
移動したページには、フィデリティ証券を使うにあたっての利用規約や注意事項の記載されたファイルが用意されていますので、内容を確認し、『同意する』の横にある□にチェックを入れ、次のページへ移動します。
この際、口座開設の流れとして、ページの上部に今自分がいるページの場所が表示されています。
これを見ると、後どれくらいで申し込みできるかが判断できますので便利ですよね＾＾
ちなみに流れは①～⑧まであって、こんなに色々見たり書いたりしないといけないのか・・・と感じてしまいますが、実際は10分程度の時間があれば申し込みまで行けます。
2. お名前・ご連絡先等の入力
次のページでは、自分の名前や住所を書くページです。
こちらに記載していった内容が、最後に正式な申込書として印刷できますよ。
間違えは無いように気をつけて書きましょうｗ(ここで間違っていても、最後に確認ページで修正することも可能です)
3. 勤務先等の入力
続いては勤務先情報の記入です。
こちらのページで、勤務先が上場企業である場合の注意事項が書かれています。
インサイダー取引に引っかかってしまう場合の事を考慮されたつくりとなっており、自身の会社における立ち位置を事前に明記しておく必要があります。
ちなみに私は該当しませんでしたので、纏めてチェックする欄にチェックを入れて次のページに進みました(笑)
4. 金融機関・投資に関する確認
金融機関・投資に関する確認ページでは、フィデリティ証券から投資家にお金を送金する際の振込先としての銀行口座を記入します。
また、自身が今現在(今までに)どんな投資を行ったかを確認する欄がありますので、株式や債券、投資信託に別途投資を行ったことのある人はチェックを入れていってください。
5. 特定口座開設の選択
特定口座開設の選択ページでは、口座で使う暗証番号(4桁)の入力と、特定口座を開設するかどうかの確認を聞いてきます。
特定口座は、投資家の税務処理をサポートするサービスで、確定申告に必要な年間取引報告書の作成をしてくれます。
また、源泉徴収ありを選択すると、自動的に納税されますので、別途自身での確定申告が不要となります＾＾
ちなみにこちらのサービスは無料です。
私はめんどくさがりやなので、自動的に納税してくれる源泉徴収ありを選択しておりますが、自分で申告する形を取っておくと別の資産との兼ね合いで税金対策になる事もあると思いますので、ご自身でお決め下さいね。
6. 全ての入力内容の確認
全ての入力内容の確認ページでは、今まで記入してきた内容の確認を行うことが出来ます。
修正箇所があった場合は、こちらのページから修正することが可能ですので、最終的に間違いが無いように良くチェックしましょう。
7. お申し込み方法の選択
口座開設するためには、今まで記入してきた内容が記載された書類に押印して、身分証明書などと一緒に郵送でフィデリティ証券に送らなければならないのですが、今まで記入してきた内容で作成された資料を、PDF でダウンロードして使うか、フィデリティ証券側で書類を準備して送ってもらうかを選択することが出来ます。
PDF をプリントアウトするプリンタが無い方や、MacOS を使っていて申込書のPDF機能が使えない方以外は、『お客様で書類を印刷して送付する』を選択したほうが早いです。
8. 完了
どちらかを選択して、青い『申し込む』ボタンをクリックすると、完了ページに移ります。
こちらにて赤枠で囲まれた『総合取引口座開設申込書』をクリックすると、先ほど記入した内容が反映された PDF の申込書が開かれます。
この PDF は、一度ブラウザを落としてしまうと見れなくなってしまいますので、必ず保存しておくことをお勧めします。
9. 口座開設申込書の印刷
開かれた PDF の口座開設申込書です。
4枚ページの申込書になっておりますので、4ページ全てを印刷してください。
ここからは手作業に入ります＾＾
つづく